英伟达五年来首次发行投资级债券 认购额高达850亿美元

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  芯片巨头英伟达周一势将通过投资级债券发行筹集250亿美元,认购需求达到拟发售规模的三倍以上,凸显投资者急切希望从人工智能中分一杯羹。

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  据知情人士透露 ,此次债券发行吸引的认购额高达850亿美元 。另有知情人士称,英伟达此次将分七批发行的债券期限从2年期至30年期不等。

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  知情人士表示,英伟达此次发行的最长期限债券收益率定价为较美国国债收益率高大约0.65个百分点。该人士还表示 ,此次发债募集的资金将用于再融资现有债务等用途 。 

  这将是英伟达五年来首次发行的债券。

  随着建设数据中心以及其他支撑人工智能快速发展的基础设施,Alphabet Inc.和亚马逊等企业正通过大规模发行债券涌入债务市场,融资规模累计已达数千亿美元。截至目前 ,投资者顺利消化了这些债券供应 。

  英伟达通常是这些项目的供应商,已成为人工智能生态系统的关键支柱,并在这一过程中成长为全球市值最高的公司。为了推动人工智能需求增长 ,英伟达正大举投入资金,扶持能够扩大AI生态系统的企业。去年,英伟达决定斥资50亿美元入股芯片制造商英特尔 ,并向模型开发商Anthropic PBC投资最高100亿美元 。OpenAI今年2月表示 ,英伟达还同意参与其大规模融资轮,出资300亿美元。与此同时,英伟达也在提高对股东的回报。

  与许多大型科技公司一样 ,英伟达正在从人工智能热潮中获得丰厚利润和强劲现金流 。根据汇总的分析师预测均值,截至明年1月31日的财年,英伟达预计将产生超过2000亿美元的自由现金流 。

  行业研究分析师Robert Schiffman在给客户的报告中写道 ,通过发行成本相对较低、期限较长的债券,英伟达有望降低平均资金成本,并在不削弱其AA级信用评级的情况下 ,为包括OpenAI在内的战略性AI合作伙伴关系提供更多资金支持。

  参与此次债券发行承销的摩根大通和摩根士丹利的代表拒绝置评。同样负责此次债券发行的高盛则未回应置评请求 。英伟达发言人则表示,有关问题请参考公司就本次债券发行提交的官方文件。

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